Für Finanzberater Zusammenarbeit mit Mandanten
Zusammenarbeit mit Mandanten
Ihr Mandant liefert. Sie sehen, was vorliegt.
Unterlagen je Vorgang anfordern, Aufgaben stellen und Werte aus hochgeladenen Unterlagen erkennen lassen, auf dem eigenen Server und ohne KI.
Zusammenarbeit
Weniger Nachfragen, weniger Abtippen
Ihr Mandant sieht in seinem Portal genau die Unterlagen und Aufgaben, die Sie für den Vorgang festgelegt haben.
Unterlagen anfordern, je Vorgang
Zu jeder Erhebung stellen Sie zusammen, welche Unterlagen Ihr Mandant liefern soll, als Pflicht oder optional, aus Unterlagen-Sets wie Anschlussfinanzierung oder eigenen Sets Ihrer Beratung. Solange die Erhebung läuft, sieht Ihr Mandant genau diese Unterlagen in seinem Portal und lädt sie hoch; Sie sehen, was vorliegt.
In der Einladung wählen Sie den Umfang: die einfache Ansicht mit den wichtigsten Angaben oder alle Angaben in der erweiterten Ansicht.
Empfohlene Unterlagen und Aufgaben an den Kunden
Je Position zeigt die Akte, welche Unterlagen üblicherweise dazugehören und ob sie aktuell vorliegen: Grundbuchauszug, Mietaufstellung, Darlehensvertrag, Restschuldbestätigung, Depotauszug, Gehaltsnachweis, Steuerbescheid, BWA und weitere. Fehlt etwas, stellen Sie Ihrem Mandanten eine Aufgabe; er meldet sie in seinem Portal als erledigt.
Eine Empfehlung der Vermögensakte, keine Unterlagenanforderung eines Instituts.
Automatische Datenerfassung, ohne KI
Unter Automatische Datenerfassung laden Sie oder Ihr Mandant Unterlagen hoch, die Akte schlägt die Werte vor. Ein Klick auf Werte erkennen liest Kontoauszug, Depotauszug, Darlehensvertrag, Gehaltsnachweis, Mietaufstellung, Einkommensteuerbescheid und Renteninformation. Das Portal liest die Textebene des PDF, bei Fotos und Scans per Texterkennung auf dem eigenen Server. Es geht nichts an einen fremden Dienst, und erkannt wird nur, was eindeutig beschriftet ist.
Eingetragene Werte tragen ein blaues Dreieck, bis Sie sie mit der Unterlage verglichen und bestätigt haben.
Außerdem für Ihre Mandanten
Kundenportal in Ihrem Erscheinungsbild
Ihre Mandanten sehen nach der Anmeldung Ihren Namen, Ihr Logo und Ihre Farben. Das ist im Grundpreis enthalten; Ihre Verwaltung pflegt es unter „Kundenportal & Branding“.
Auf Wunsch unter Ihrer eigenen Domain
Mit dem Zusatzmodul White-Label erreichen Ihre Mandanten das Kundenportal etwa unter portal.ihre-beratung.de, für 19,00 € je Monat und einmalig 99,00 € netto. Monatlich kündbar.
Nachrichten statt E-Mail-Pingpong
Rückfragen laufen über das Nachrichtenfeld der Akte statt über lose E-Mails. Die Nachricht bleibt im Portal; E-Mails der Plattform enthalten nie Finanzdaten.
Bildschirmfotos aus dem Testsystem mit fiktiven Daten. Alle Namen, Banken und Zahlen sind fiktiv.
Preis
Ein Grundpreis, dazu nur echte Kundenvorgänge.
In der Testphase ist die Nutzung unentgeltlich. Diese Preise gelten ab dem Verkaufsstart.
69,00 € je Monat netto für den ersten Berater, inkl. 10 Kundenvorgänge je Monat. Jeder weitere Berater 29,00 €, jeder weitere Vorgang 3,99 €. Jahresaktualisierung, PDF, Export und Bankpaket inklusive. Zu den Preisen
Für Ihre Kunden kostenfrei: Wen Sie einladen, der zahlt nichts und schließt keinen eigenen Vertrag.