Für Finanzberater Sicherheit & Auftragsverarbeitung
Sicherheit & Auftragsverarbeitung
Wie die Vermögensakte Mandantendaten schützt.
Mandantendaten sind das Kapital Ihrer Beratung. Deshalb gelten Zwei-Faktor-Pflicht für jedes Konto, Mandantentrennung in der Datenbank und zusätzliche Verschlüsselung sensibler Angaben und Dokumente.
Auf einen Blick
- Hauptsystem in Deutschlandeigener virtueller Server in Nürnberg, tägliche verschlüsselte Sicherung, auch in der EU
- Zwei-Faktor-Pflichtfür jedes Konto im Beraterportal
- Mandantentrennungerzwungen von der Datenbank selbst
- Art. 28 DSGVOVertrag zur Auftragsverarbeitung im Portal, vorher sind Kundendaten gesperrt
Keine Bankzugänge, keine automatische Übermittlung an Banken.
Sicherheit und Datenschutz
Die Maßnahmen im Einzelnen
- Hauptsystem in Deutschland
- Zusätzlich verschlüsselte Daten
- Zwei-Faktor-Pflicht
- Mandantentrennung in der Datenbank
- Auftragsverarbeitung nach Art. 28 DSGVO
Zweiter Faktor ist Pflicht
Jedes Konto im Beraterportal meldet sich mit Passwort und Authenticator-App an. Mandanten erhalten zeitlich begrenzte Einladungen mit Einmalcode.
Getrennte Mandanten
Die Trennung der Beratungsunternehmen erzwingt die Datenbank selbst. Automatisierte Tests prüfen, dass niemand fremde Akten sieht.
Zusätzlich verschlüsselt
Verbindung nur über HTTPS. IBAN, Depot- und Vertragsnummern sowie hochgeladene Dokumente werden zusätzlich verschlüsselt gespeichert.
Hauptsystem in Deutschland
Eigener virtueller Server in einem Rechenzentrum in Nürnberg, tägliche verschlüsselte Sicherung, zusätzlich auf einem Server in der EU.
Keine Bankzugänge
Online-Banking-Zugangsdaten, PINs und TANs werden nie abgefragt. Nichts wird automatisch an Banken übermittelt.
Auftragsverarbeitung im Portal
Bevor eine Beratung echte Kundendaten erfasst oder Kunden einlädt, schließt sie im Portal den Vertrag zur Auftragsverarbeitung ab; vorher sind diese Funktionen gesperrt. Änderungen und Abrufe werden protokolliert.
Alles zu Datenschutz und SicherheitDatenschutzerklärungImpressum
Preis
Ein Grundpreis, dazu nur echte Kundenvorgänge.
In der Testphase ist die Nutzung unentgeltlich. Diese Preise gelten ab dem Verkaufsstart.
69,00 € je Monat netto für den ersten Berater, inkl. 10 Kundenvorgänge je Monat. Jeder weitere Berater 29,00 €, jeder weitere Vorgang 3,99 €. Jahresaktualisierung, PDF, Export und Bankpaket inklusive. Zu den Preisen
Für Ihre Kunden kostenfrei: Wen Sie einladen, der zahlt nichts und schließt keinen eigenen Vertrag.