Mandantenakte

Alle Mandanten. Alle Positionen. Eine Akte.

Vermögen, Immobilien mit Eigentumsanteilen, Darlehen, Versicherungen und Beteiligungen strukturiert erfasst. Die Übersicht rechnet daraus Vermögen, Verbindlichkeiten, Kapitaldienst und Reinvermögen.

Demo buchen Was die Akte erfasst

Selbst ausprobieren · Preise

Beteiligungen und Haftung als Grafik: Personen, Darlehen, Sicherheiten und Immobilien, fiktive Daten

Funktionen

Was Sie in der Akte konkret erfassen und sehen

Mandanten im Überblick

Alle Akten Ihrer Beratung in einer Liste, mit Aktenzeichen, Segment, Status und Datenqualität. Mandanten können ihre Angaben auf Einladung per Link und Einmalcode auch selbst erfassen.

Liste fiktiver Akten mit Aktenzeichen, Segment wie Privatkunde oder Unternehmer, Status und Datenqualität in Prozent

Vermögen strukturiert erfassen

Konten, Einlagen und Depots mit Wert und Bewertungsdatum, Immobilien mit Eigentumsanteilen. Die Übersicht rechnet daraus Vermögen, Verbindlichkeiten, Kapitaldienst und Reinvermögen.

Konten und Einlagen 59.250 € einschließlich Bausparvertrag, Wertpapiere 79.700 €, darunter drei Konten mit Summe 46.850 € und zwei Wertpapierdepots mit Summe 79.700 €, jeweils mit Bewertungsdatum

Versicherungen und Vorsorge

Bestandsdaten der Verträge: Sparte, Versicherer, Versicherungsnehmer und versicherte Personen, Beitrag im Jahr und im Monat, dazu die Altersvorsorge je Person. Bei Kranken- und Zusatzversicherungen halten Sie die versicherten Leistungen laut Tarif fest, etwa Zahnersatz, Sehhilfe oder Chefarzt mit Erstattung, Höchstbetrag und Wartezeit. Gesundheitsangaben werden nicht abgefragt.

Zehn Versicherungen der fiktiven Familie, von Privathaftpflicht bis Zahnzusatzversicherung, mit Versicherer, versicherter Person und Beitrag

Außerdem in jeder Akte

Kennzahlen der Immobilien

Je Objekt Marktwert, zugeordnete Restschuld, Eigenkapital und freie Grundschuld (rechnerisch), Beleihungsauslauf, Bruttomietrendite, Kapitaldienst und Überschuss vor Steuern, dazu die Summen des Bestands. Den Beleihungswert legt allein die Bank fest.

Beteiligungen und Haftung

Haftungsmatrix, Grafik und Organigramm zeigen Eigentum mit Anteil, Beteiligungen mit Vermögen und Schulden der Gesellschaft, Grundschulden und gesicherte Kredite, Bürgschaften und die mögliche Haftung je Person.

Bausparverträge und Kreditkarten

Bausparverträge mit Bausparsumme, Tarif, Sparrate und voraussichtlicher Zuteilung in einem eigenen Abschnitt; die Sparrate fließt in die Haushaltsrechnung. Kreditkarten als eigene Art mit Kartenart, Limit und offenem Saldo, Prepaid- und Debitkarten zählen nicht als Schuld.

Unterlagen mit Erinnerung

Zu jeder Position liegen die passenden Unterlagen direkt in ihrer Maske. Auf Wunsch erinnert die Akte nach 3, 6 oder 12 Monaten an einen neuen Nachweis, etwa an die Renteninformation oder den Kontoauszug zum Jahresende.

Druck und Selbstauskunft

Alle Ausdrucke an einem Ort im Modul „Druck & Selbstauskunft“: Selbstauskunft, Vermögensaufstellung nach § 18 KWG nach Bestätigung, Druckansicht jeder Seite mit Seitenzahlen, auf Wunsch im Querformat.

Einfache und erweiterte Ansicht

Jeder Benutzer wählt seine Ansicht: einfach mit den wichtigsten Abschnitten oder erweitert mit Briefing und Jahresvergleich. Für Mandanten legen Sie den Umfang je Einladung fest.

Demo buchen Selbst ausprobieren

Bildschirmfotos aus dem Testsystem mit fiktiven Daten. Alle Namen, Banken und Zahlen sind fiktiv.

Preis

Ein Grundpreis, dazu nur echte Kundenvorgänge.

In der Testphase ist die Nutzung unentgeltlich. Diese Preise gelten ab dem Verkaufsstart.

69,00 € je Monat netto für den ersten Berater, inkl. 10 Kundenvorgänge je Monat. Jeder weitere Berater 29,00 €, jeder weitere Vorgang 3,99 €. Jahresaktualisierung, PDF, Export und Bankpaket inklusive. Zu den Preisen

Für Ihre Kunden kostenfrei: Wen Sie einladen, der zahlt nichts und schließt keinen eigenen Vertrag.

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