Für Privatkunden Gemeinsame Akte
Gemeinsame Akte
Die Vermögensakte gemeinsam pflegen.
Laden Sie Ihren Ehepartner oder eine andere Person aus Ihrer Akte ein. Sie bekommt einen eigenen Login und pflegt dieselbe Akte mit: Darlehen eintragen, Unterlagen ablegen, Aufstellungen für die Bank erstellen.
Ein Mitnutzer ist im Preis enthalten: ab 7,42 € im Monat (89,00 € pro Jahr, jährliche Abrechnung)
Auf einen Blick
- Eigener Logineigenes Passwort und eigener zweiter Faktor, keine geteilten Zugangsdaten
- Dieselbe Aktebeide sehen und bearbeiten denselben Stand, ohne Abgleich
- Ein Mitnutzer inklusivekein Aufpreis
- Jederzeit beendbarder Zugang endet sofort, durch Sie oder den Mitnutzer
So funktioniert es
Einladen, annehmen, gemeinsam pflegen
Einladen
Unter Mein Zugang › Gemeinsam pflegen wählen Sie die Person aus Ihrer Akte und ihre E-Mail-Adresse.
Link gilt 7 TageAnnehmen
Die Person legt ein eigenes Passwort und einen eigenen zweiten Faktor an und stimmt den Nutzungsbedingungen zu.
Gemeinsam pflegen
Beide arbeiten in derselben Akte und sehen sofort denselben Stand.
Beenden
Sie entziehen den Zugang oder der Mitnutzer tritt aus. Das wirkt sofort.
Einladung mit wenigen Angaben
Zur Einladung reichen die Person aus Ihrer Akte und ihre E-Mail-Adresse. Eine offene Einladung können Sie jederzeit zurücknehmen; der Link in der E-Mail wird dann ungültig.
Bildschirmfotos aus dem Testsystem mit fiktiven Daten. Alle Namen, Banken und Zahlen sind fiktiv.
Wer was darf
Gemeinsam pflegen, allein entscheiden
Vertragspartner bleiben Sie. Der Mitnutzer arbeitet in der Akte mit, alles, was Vertrag, Weitergabe und Löschung betrifft, bleibt bei Ihnen.
Beide
- Akte lesen und bearbeiten
- Unterlagen ablegen
- Selbstauskunft und Vermögensaufstellung für die Bank erstellen
- Bankexporte und den Export der ganzen Akte
Nur Sie als Inhaber
- Vertrag, Rechnung und Kündigung
- Einen Berater per Verbindungscode einbinden
- Weitergabe an einen KI-Anbieter
- Notfallordner und Vertrauenspersonen
- Mitnutzer einladen und den Zugang beenden
- Steuerberater einladen und den Zugang beenden
Steuerberater-Zugang
Ihre Steuerberaterin oder Ihr Steuerberater liest mit, nur was Sie freigeben
Statt Unterlagen für die Steuererklärung per E-Mail zu schicken, geben Sie Ihrer Kanzlei Lesezugriff auf ausgewählte Bereiche Ihrer Vermögensakte. Inklusive, ohne Aufpreis.
Bereiche wählen
Einkommen, Immobilien, Werte für die Anlage V und steuerrelevante Dokumente, einzeln an- und abwählbar. Auf Wunsch darf die Kanzlei auch Dokumente ablegen, etwa den Steuerbescheid.
Befristet und protokolliert
Der Zugang endet spätestens nach 24 Monaten oder sofort, wenn Sie ihn beenden. Jeden Zugriff sehen Sie im Protokoll. Bis zu drei Kanzleien je Akte.
Eigener Login für die Kanzlei
Die Kanzlei meldet sich mit eigenem Passwort und zweitem Faktor an und kann die Werte für die Anlage V als CSV übernehmen. Für sie entstehen keine Kosten.
Einladen können Sie in Ihrer Akte unter „Steuerberater-Zugang“. Die Vermögensakte leistet keine Steuerberatung.
Preis
Ein Tarif: ab 7,42 € im Monat.
In der Testphase ist die Nutzung unentgeltlich. Diese Preise gelten ab dem Verkaufsstart.
Entspricht 89,00 € pro Jahr, jährliche Abrechnung, Gesamtpreis inkl. USt. Zusatzmodul Vorsorge & Notfallordner auf Wunsch für 29,00 € je Jahr. Zu den Preisen
Von Ihrem Berater eingeladen? Dann zahlen Sie nichts. Ihr Berater zahlt für Sie.