Für Privatkunden Datenerfassung
Datenerfassung
Werte aus Ihren Unterlagen erkennen, ohne KI.
Kontoauszug, Depotauszug, Darlehensvertrag oder Gehaltsnachweis hochladen: Die Akte legt die Datei ab und liest die Werte selbst, auf dem eigenen Server. Sie vergleichen den Vorschlag mit der Unterlage und übernehmen ihn.
Kein Versand an KI-Anbieter, keine Verbindung zum Online-Banking
Werte erkennen
Hochladen, erkennen, prüfen, übernehmen
Erkannt wird nur, was eindeutig beschriftet ist. Jeder Wert bleibt ein Vorschlag, bis Sie ihn übernehmen.
Automatische Datenerfassung, ohne KI
Im Menüpunkt Automatische Datenerfassung wählen Sie die Art der Unterlage, etwa Kontoauszug, Depotauszug, Darlehensvertrag oder Gehaltsnachweis, und die Position, zu der sie gehört. Ein Klick auf Hochladen und Werte erkennen legt die Datei ab und liest die Werte selbst, auf dem eigenen Server und ohne KI.
Werte prüfen und übernehmen
Das Portal zeigt die erkannten Werte als Vorschlag, zum Beispiel Restschuld, Sollzins und Zinsbindung aus dem Kontoauszug der Volksbank. Sie vergleichen den Vorschlag mit der Unterlage und tragen ihn ein. Erkannt wird nur, was eindeutig beschriftet ist.
Vor der Abgabe prüft die Akte außerdem die Restschuld jedes Darlehens gegen die Vertragsdaten; weicht sie ab, hilft ein Assistent, die Ursache zu finden.
Bildschirmfotos aus dem Testsystem mit fiktiven Daten. Alle Namen, Banken und Zahlen sind fiktiv.
So funktioniert es
Erfassen → Prüfen → Offenlegen → Aktualisieren
Einmal erfassen
Immobilien mit Eigentümern, Darlehen mit Schuldnern, Grundschulden, Bürgschaften, Konten, Bausparverträge, Depots, Kreditkarten und Beteiligungen eintragen, Unterlagen wie Grundbuchauszug oder Mietaufstellung ablegen. Eine Verbindung zum Online-Banking gibt es nicht.
Prüfen
Die Akte zeigt, was fehlt oder veraltet ist, und prüft vor der Abgabe jede Restschuld gegen die Vertragsdaten.
Je Bank offenlegen
Für jede Bank eine eigene Aufstellung mit dem Umfang, den Sie freigeben, als PDF, Word oder Excel.
Aktualisieren
Bei der nächsten Finanzierung oder im Folgejahr ändern Sie nur, was sich geändert hat, und erstellen die Aufstellungen neu. Auf Wunsch erinnert die Akte je Unterlage nach 3, 6 oder 12 Monaten an den neuen Nachweis, etwa an die jährliche Renteninformation.
Arbeitet Ihr Berater mit der Vermögensakte, lädt er Sie direkt ein. Sonst fragen Sie einen Zugang an.
Preis
Ein Tarif: ab 7,42 € im Monat.
In der Testphase ist die Nutzung unentgeltlich. Diese Preise gelten ab dem Verkaufsstart.
Entspricht 89,00 € pro Jahr, jährliche Abrechnung, Gesamtpreis inkl. USt. Zusatzmodul Vorsorge & Notfallordner auf Wunsch für 29,00 € je Jahr. Zu den Preisen
Von Ihrem Berater eingeladen? Dann zahlen Sie nichts. Ihr Berater zahlt für Sie.